実績

なぜ開催にいたったのか?

昨年の相続税改正から一般の方でも相続に興味を持ち始めてきました。
多くの顧客に接する生命保険の募集人の方々にも顧客からの相続相談が増えてきていることから、実務的な情報を得たいとのお声があり、開催と至りました。

セミナーの内容

４回それぞれに異なるテーマの勉強会を行いました。

・お客さまの状況把握と問題点の整理
・相続税の基礎知識
・民事（家族）信託の活用方法
・エンディングノートと遺言書の活用法

それぞれ、当法人の理事などが専門分野を担当させていただきました。

写真は第2回目の水池監事による相続税の基礎知識の際の講座の一コマです。