実績

なぜ開催にいたったのか?

株式会社エフピープラネット様は、東京、名古屋、大阪でファイナンシャルプランナー（FP）向けのNPO法人FP協会認定のFP継続教育セミナーをFP向けに開催されています。
常に最新の情報を求めつつ、FPにもわかりやすい内容のセミナーを求められていました。
当方理事全員がFP資格を保有していることで、FPの立場を理解していただける内容になることを期待してご依頼いただきました。

セミナーの内容

第1部では、『エンディングノート』の種類、歴史、内容など基礎知識をお話したうえで、実際に体験版のエンディングノートを書いていただき、実際書くことの難しさと大切さについて、必要となる周辺知識をご紹介しながらご説明しました。また、FPのお仕事ツールとして、「エンディングノート」を如何に活用すべきかについてもお話させていただきました。
第2部では、大切な人へ言葉を遺すという事ではエンディングノートの延長線上にある『遺言書』について、知っておきたい法的知識として、遺言の種類や作成方法などの基礎知識と、遺言書を遺したほうがよい事案・遺すことによりかえってトラブルとなる事案についてお話しました。

主催様の声

当社はNPO法人FP協会認定のFP継続教育セミナーを定期的に開催しています。
FPが実務に役立つ情報を提供している講師を常に探している状態です。
講師に関してはFP資格の有無は関係ありませんが、他の士業の方に依頼をした際に、FPの知識量に応じたお話をしてもらえませんでした。
一般社団法人かんさい相続サポートセンターの理事のみなさんはFP資格を有し、複数の資格者にまとめて依頼できたので大変助かりました。
セミナーの内容もFPが聞いても分かりやすく、相談実務でも使える内容となっており大変満足しております。